Европа. 30 000 лет до нашей эры. Континент всё ещё охвачен холодом Ледникового периода. Два человеческих рода ведут яростную борьбу за выживание. Первые из них Неандертальцы - низкорослые крепкие, наделены не дюжинной физической силой. Вторые - Кроманьонцы, они худощавее, слабее, но умнее. Между ними велась эпическая битва разума и силы из которой мог выйти лишь один победитель. В фильме исследуется длительный период в Европе, когда сосуществовали две человеческих разновидности - Неандертальцы и Кроманьонцы. Их жизнь в течение Ледникового периода, конкуренция за еду, убежище и выживание в целом.