Фильм рассказывает о судьбе знаменитого советского многосерийного телевизионного фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон". К концу 1979 года были завершены первые серии - "Знакомство" и "Кровавая надпись". Картине предстоял худсовет на Ленфильме - и выход к зрителю. Собралось все руководство студии, директор, главный режиссер картины, главный редактор Ленфильма, представитель обкома партии. Они должны были решить, выйдет этот фильм на экраны или не выйдет, сколько переделок в него нужно внести, чтобы он соответствовал абсолютно всем идеологическим канонам