Авторы попытались раскрыть перед зрителем историю этого фильма. Все началось еще в 30-е годы, когда во времена своеобразной «сталинской оттепели» Михаил Булгаков почувствовал возможность написать такое произведение, которое своей сатирой влезало, так сказать, в запретные зоны. Правда, тогда его произведение так и не увидело свет. До зрителей «Иван Васильевич» дошел только во время второй оттепели, «хрущевской». Тогда-то оно и попалось на глаза Леониду Гайдаю. В фильме принимают участие актеры (Ю. Яковлев, В. Этуш, Н. Селезнева и др.), композитор А. Зацепин, песни которого до сих пор можно считать хитами, а также жена Гайдая Нина Гребешкова, которая поделилась своими воспоминаниями о том, как шла работа над фильмом. Среди прочих материалов представлены документы, из которых следует, что роль царя и всеми любимого Бунши мог играть вовсе не Яковлев, а Евстигнеев или Вицин. На другие роли тоже пробовалось огромное количество довольно знаменитых актеров. Фильм вообще мог получиться совершенно другим. Но он то, что есть. О творческих муках Гайдая, об актерских интерпретациях на съемочной площадке и о многих других интересных нюансах можно узнать из документального фильма.